Guía para acudir a la OPV de Anthropic

Resumen detallado

La creadora de Claude está previsto que debute en el Nasdaq el 19 de noviembre. El precio se fijará el próximo miércoles. La horquilla orientativa oscila entre los 70 y 78 dólares…

La creadora de Claude está previsto que debute en el Nasdaq el 19 de noviembre. El precio se fijará el próximo miércoles. La horquilla orientativa oscila entre los 70 y 78 dólares por acción.

Wall Street se prepara para otra operación bursátil de gran tamaño y protagonismo, tras el debut de SpaceX en junio. La salida a Bolsa de Anthropic, prevista para el 19 de noviembre, permitirá a los inversores particulares acceder a la OPV de una de las compañías más conocidas del negocio de la inteligencia artificial (IA), la dueña de Claude.

Es una empresa estadounidense de inteligencia artificial fundada en 2021 por antiguos directivos e investigadores de OpenAI, entre ellos sus cofundadores Dario Amodei, consejero delegado, y Daniela Amodei, presidenta. Su producto más conocido es Claude, que compite con ChatGPT, Gemini y otros asistentes de IA.

Coloca 825 millones de acciones, alrededor del 6,3% del capital. La operación combina una oferta pública de acciones (801,35 millones) y una colocación privada de accionistas actuales (23,65 millones) a empresas tecnológicas. AMD, Broadcom, Alphabet, Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC obtendrán acciones sin derecho a voto.

El precio de venta de las acciones se fijará el 18 de noviembre, aunque el folleto de la operación estima una horquilla de entre 70 y 78 dólares por acción. La operación conjunta alcanzaría unos 90.400 millones de dólares, sin contar la posible ampliación mediante la sobreadjudicación de acciones (green-shoe) de los bancos colocadores, de hasta 123,75 millones de acciones. Si se ejecuta íntegramente esta opción, el porcentaje de free-float se situaría en torno al 7,2%.

La oferta europea contempla 80,1 millones de acciones, correspondientes al tramo de nueva emisión reservado para los pequeños inversores de los países europeos. Al precio medio de 74 dólares, representan unos 5.930 millones de dólares.

La oferta minorista global puede alcanzar hasta el 20% de la colocación, unos 165 millones de acciones.

¿A qué se…

El dinero…

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