Perú obtuvo financiamiento por USD 4.500 millones: qué tasa obtuvo con un riesgo país de sólo 121 puntos

Résumé détaillé

La demanda superó los USD 21.000 millones, casi cinco veces lo adjudicado, en la mayor emisión de bonos sostenibles de un país de la región. Los fondos irán a obras frente al cambio climático y al fenómeno de El Niño

Perú colocó USD 4.500 millones en los mercados internacionales mediante bonos a 12 y 30 años, la mayor emisión en dólares de su historia. El Gobierno obtuvo los fondos con tasas de 6,06% y 6,45% anual, según el plazo.

La operación se cerró el lunes y fue informada este martes por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Se trata de bonos globales sostenibles, es decir, títulos cuyos fondos quedan asignados a proyectos ambientales y sociales definidos de antemano. Según el ministerio, es la mayor emisión de deuda sostenible en dólares realizada por un país de América Latina.

El resultado se dio con un riesgo país de Perú de 121 puntos. Cabe recordar, que el riesgo país mide la sobretasa que paga un país para endeudarse en dólares frente a lo que rinden los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se toman como referencia de activo sin riesgo. Se expresa en puntos básicos: 100 puntos equivalen a un punto porcentual. Por eso, 121 puntos implican que, en términos generales, los títulos peruanos rinden 1,21 puntos porcentuales más que los estadounidenses.

A modo de comparación, el riesgo país de la Argentina es de 853 puntos. Cuanto más alto es el número, más caro le resulta a un país financiarse, porque los inversores piden mayor rendimiento a cambio del riesgo que perciben. El nivel argentino equivale a más de siete veces el de Perú.

La emisión se dividió en dos bonos. El de 12 años tiene un cupón de 6,06% anual y el de 30 años, de 6,45 por ciento. El cupón es el interés que el Estado pagará cada año a quienes compraron los títulos, hasta devolver el capital al vencimiento.

Antes de salir al mercado, el Gobierno de ese país había fijado como referencia un diferencial de 160 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos para ambos tramos. Con la demanda recibida, ese margen bajó a 42 puntos básicos en el bono a 12 años y a 40 puntos básicos en el de 30 años.

El ministerio informó además que el título a 12 años se colocó con una prima de nueva emisión…

Las…

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