Santander mejora un 5% su oferta por el 10% que le falta de su filial brasileña

Résumé détaillé

La contraprestación consistirá en acciones de nueva emisión de Banco Santander, que representarán hasta aproximadamente el 1,1% de su capital social actual ...

Banco Santander mejoró un 5% la ecuación de canje de su oferta para hacerse con el 10% del capital que todavía no controla de Santander Brasil, una operación que podría alcanzar los 1.900 millones de euros y que se financiará íntegramente mediante una nueva emisión de acciones, informó este jueves la entidad.

El banco presidido por Ana Botín revisa de esta forma las condiciones anunciadas el pasado 30 de julio con el objetivo de hacer más atractiva la oferta para los accionistas minoritarios de su filial brasileña, tras la reciente evolución de los mercados.

En concreto, Santander ofrecerá ahora 0,4260 acciones de nueva emisión del banco español por cada unit de Santander Brasil, frente a las 0,4056 acciones contempladas inicialmente. Cada unit está compuesta por una acción ordinaria y otra preferente de la filial brasileña.

Para quienes posean directamente acciones ordinarias o preferentes, la nueva ecuación de canje será de 0,2130 títulos de Banco Santander por cada acción de Santander Brasil, frente a los 0,2028 ofrecidos anteriormente.

Estas condiciones deberán ajustarse para reflejar los dividendos distribuidos por ambas entidades desde el anuncio inicial de la operación. Una vez aplicadas estas correcciones, la ecuación de canje efectiva a 12 de noviembre queda situada en 0,4246 acciones de Santander por cada unit o ADS, en 0,2124 por cada acción ordinaria y en 0,2122 por cada título preferente.

La operación avanzada este jueves contempla ofertas de canje simultáneas en Brasil y Estados Unidos, dirigidas a los titulares de los valores de Santander Brasil que todavía no están en manos de su matriz española.

Si todos los accionistas minoritarios aceptan la propuesta, Santander tendría que emitir aproximadamente 166 millones de nuevas acciones, equivalentes al 1,1% de su capital social actual.

A los precios de cierre del miércoles, la contraprestación máxima de la operación ascendería a unos 1.900 millones de euros.

Los títulos entregados a los accionistas brasileños se…

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