Alphabet lève 3,8 milliards de dollars grâce à son premier emprunt obligataire libellé en dollars de Hong Kong et de Singapour

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par Yantoultra Ngui et Nikita Maria Jino Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, lève environ 3,8 milliards de dollars grâce à ses premières émissions obligataires en dollars de Hong Kong et de Singapour, selon les fiches de conditions consultées jeudi par

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, lève environ 3,8 milliards de dollars grâce à ses premières émissions obligataires en dollars de Hong Kong et de Singapour, selon les fiches de conditions consultées jeudi par Reuters, un montant supérieur à son objectif initial en raison d’une forte demande.

Cette émission en sept tranches intervient après qu’Alphabet a recueilli des ordres d’achat cumulés de plus de 7 milliards de dollars pour les deux émissions. La société vend 16 milliards de dollars de Hong Kong (2 milliards de dollars) d’obligations libellées en dollars de Hong Kong et 2,28 milliards de dollars de Singapour (1,8 milliard de dollars) d’obligations libellées en dollars de Singapour.

La société visait 3 milliards de dollars grâce à ces ventes combinées d’obligations, a rapporté Reuters mercredi , et envisageait des montants minimaux de 8 milliards de HK$ pour la partie en dollars de Hong Kong et de 1,5 milliard de S$ pour la partie en dollars de Singapour.

La forte demande a toutefois permis à Alphabet, qui accélère ses investissements dans les infrastructures d’IA, d’augmenter le montant total de l’émission, alors même que la récente volatilité des valeurs technologiques a rendu les investisseurs plus sélectifs.

Alphabet prévoit d’utiliser le produit de l’émission à des fins générales de l’entreprise, ce qui pourrait inclure le remboursement de la dette, selon les conditions générales.

CES ÉMISSIONS DE TITRES SUIVENT LES RÉCENTES ÉMISSIONS EN EUROS, EN DOLLARS AMÉRICAINS ET EN DOLLARS AUSTRALIENS

La société a fixé le prix de 7,5 milliards de HK$ d’obligations en dollars de Hong Kong à 2 ans à un taux de réoffre de 4,35 %, de 7 milliards de HK$ d’obligations à 5 ans à 4,70 % et de 1,5 milliard de HK$ d’obligations à 10 ans à 5,20 %.

Elle a également fixé le prix de 370 millions de dollars singapouriens d’obligations à 2 ans libellées en dollars singapouriens à 2,50 %, de 900 millions de dollars singapouriens d’obligations à 5 ans à 3,00 %, de 330 millions…

Le…

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