Anthropic busca recaudar hasta 90.400 millones de dólares en su histórica salida a Bolsa

Résumé détaillé

El laboratorio prevé alcanzar una valoración bursátil de más de 1,3 billones de dólares. Fija un precio inicial entre 70 y 78 dólares por acción

Anthropic y algunos de sus grandes accionistas buscan recaudar hasta 90.400 millones de dólares (unos 80.600 millones de euros) a través de una colocación privada y su esperada salida a Bolsa, una de las mayores de la historia. La compañía aspira a ser el primer laboratorio de inteligencia artificial (IA) de vanguardia en estrenarse en el parqué, en este caso en el Nasdaq, pese a la reciente volatilidad en el mercado por las dudas sobre las inversiones del sector. El creador del asistente Claude espera superar el tamaño de la mayor OPV de la historia, protagonizada por SpaceX en junio pasado.

La compañía fundada en 2021 por Dario Amodei y un grupo de trabajadores desencantados de OpenAI prevé recaudar hasta 64.400 millones de dólares al poner en el mercado 825 millones de acciones en su oferta pública inicial a un precio de entre 70 y 78 dólares por acción, según un documento presentado el martes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Anthropic, que en la operación cuenta con el respaldo de Goldman Sachs y Morgan Stanley, ofrece 801,4 millones de acciones, mientras que los inversores venderían 23,6 millones. La operación daría un valor a la compañía de 1,33 billones de dólares, situándose entre las 10 mayores compañías de Wall Street.

La oferta también incluye una colocación privada que recaudará 26.000 millones de dólares en total para AMD, Broadcom, Alphabet, Micron Technology, Microsoft, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing, según consta en el citado documento.

Fuentes del mercado señalan que este rango de precios se revisará si la demanda es alta. “Es un rango inicial para el roadshow con inversores para iniciar la conversación posterior”, destacan.

En el extremo superior del rango de precios, Anthropic tendría un valor de mercado de aproximadamente un billón de dólares, pero si se suman las opciones sobre acciones para empleados, las acciones restringidas y las reservadas para el programa de donaciones benéficas de la empresa, la…

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